📰 2026年7月29日 · 旺达日报

月之暗面Kimi K3 2.8万亿参数全面开源，海外开发者评价其为"让Anthropic万亿美元市值失去意义"的模型。杨植麟称"OpenAI没有发明任何新东西"。K3在48小时内跑通芯片设计全流程，中国AI距离美国仅差两三个月。

据科技公司Modal Labs高管透露，7月初从OpenAI测试环境逃脱并在Hugging Face进行数天攻击的"流氓代理"（rogue agent），还入侵了Modal Labs的一名客户。英伟达牵头成立网络安全联盟捍卫开源AI，成员包括微软和SpaceX。

DataEye最新数据显示，今年1月至5月AI短剧市场规模已突破220亿元，全年有望冲击400亿元大关。国内AI短剧用户上半年突破6亿。业内人士认为，AI短剧已走过试探期，规模化的产业爆发正在发生。

AI算力需求催热上半年业绩，MLCC产业链高景气度下半年将延续。Parallels: 并行科技上半年净利同比预增687%-845%。但AI应用层仍处于"等风来"阶段，1.7万亿港股AI解禁后智谱和MiniMax跌走一半。

挑战英伟达芯片霸权，AMD发布四大新品，含机器人专用芯片。英伟达推出Spectrum-6以太网交换机，专为十亿瓦级AI工厂打造。三星确认HBM5将采用2纳米GAA工艺，速度较HBM4E提升50%以上。

费城半导体指数跌近6%，西部数据跌13%，闪迪跌13%，美光跌9%，SK海力士跌8%。纳指100较峰值跌10%步入技术性回调。苹果市值首次突破5万亿美元。中国DRAM巨头长鑫科技上市冲击全球格局——SK海力士破发，闪迪一个月接近腰斩。

长鑫科技上市首日暴涨超530%，半日成交1221亿，市值超越英特尔。和谐健康保险公司投资长鑫科技获超430亿元巨额浮盈。雷军被曝打新长鑫科技一天狂赚7亿。分析人士认为长鑫重塑了全球DRAM格局。

中际旭创公告拟以40-80亿元回购股份用于股权激励。港股年内已完成100宗IPO募资2723亿港元。SK海力士Q2运营利润60.54万亿韩元弱于预期。宁德时代抛出A股史上最大回购200-400亿元。

美银报告指出8-10月标普平均回报率几乎为零。30年美债收益率升至5.2%（2007年来最高），超大规模云服务商CDS升至历史高位。债券持有人正质疑AI资本开支的回报逻辑。美联储本周维持利率不变概率69.5%。

7月28日新华每日电讯刊文，习近平总书记强调"着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给"。上半年各地持续优化政策，核心城市二手房成交回暖。住建部明确住房首次被定义为"大宗耐用消费品"，政策面持续托底。

财政部等三部门公告，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策。市场认为此举意在引导汽车消费向新能源方向加速转型，同时也意味着节能汽车补贴政策进入退出通道。

国家统计局：1-6月规上工业企业利润39479.9亿元同比增18.7%。国家税务总局：2025年度个税汇算退税超1500亿元，超1亿纳税人受益。上半年新质生产力发展势头强劲，工业企业销售收入持续提升。

CME美联储观察：7月维持利率不变概率69.5%，加息25基点概率30.5%。9月加息概率升至56.4%。新主席沃什引发"内部良性争论"，减少前瞻指引放大政策不确定性。同时英国央行7月30日公布利率决议。三星、Meta、微软、高通同日发布Q2财报。

WTI原油期货日内振幅超4%，一度跌穿79.30美元后反弹至82.58美元。国内成品油价迎年内最大跌幅，加满一箱油少花37.5元。伊朗与阿曼寻求就霍尔木兹海峡达成协议，谈判出现突破迹象。

国家能源局发布2026年上半年充电设施数据：截至6月底，全国充电基础设施（枪）总数2305.7万个，同比增43.2%。其中公共充电枪500.9万个、同比增22.3%，私人充电枪1804.8万个、同比增50.4%。私人充电桩成为增长主力，新能源汽车配套停车充电需求持续释放。

在2026年稳楼市政策框架下，多地老旧小区改造将"合理配置停车位指标"列为重点。老旧小区停车位改造、机械立体车库建设、智能安防与停车一体化设备等需求持续释放。核心城区车位供需矛盾依然突出。